Наступил светский сезон, и 17-летняя Эмма отправляется в Лондон, надеясь, что ее семья найдет богатого мужа. Однажды ночью к ней подходит таинственный мужчина. У него утонченное красивое лицо, вьющиеся черные волосы и глубокие голубые глаза... Эмма влюбляется с первого взгляда и делится с ним своим первым поцелуем. 12 лет спустя, овдовев, Эмма навещает графа Грейстона, чтобы обсудить вопрос о замужестве своей падчерицы. Это младший брат графа, который помолвлен с ее падчерицей, но граф никогда не показывается. Находясь там, Эмма замечает мужчину, с которым целовалась много лет назад, на портрете на стене...!
