Служащий Дзиро Сато, в одиночку воспитывающий своего маленького сына Ринтаро, неожиданно сближается со своим соседом, студентом университета Нацуки Такахаси, который оказывается геем. Такахаси нравится помогать Сато с ребёнком, он начинает чувствовать к нему притяжение, но только что разведённый Сато удерживает себя от решительного шага. Однако Ринтаро постоянно капризничает и хочет домой к Такахаси, чем очень раздражает своего отца.