История вращается вокруг Чарльза Карино, пилота-наемника империи Левамме, который управляет двухместным разведывательным гидросамолетом "Санта Круз". Однажды он получает нелепое задание: в одиночку пролететь 12 000 километров над вражескими водами, чтобы защитить девушку по имени Фана дель Мораль. Фана оказалась следующей в очереди на трон империи и обладала красотой, "равной 5000 лучам света".
