Юдзи Абэ встречает таинственную девушку на станции метро. Эта случайная встреча с Каной и Роу, ее спутником-волком, вовлекает Юджи в заговор, придуманный Семью Головами, группой полудемонов, которые хотят создать своего рода утопию, в которой люди и демоны смогут мирно сосуществовать, хотя и с помощью недобросовестных и силовых методов. По мере того как группа нападает на Кану и ее спутников, Юдзе начинает узнавать правду не только о Кане, но и о своих собственных предках и в конце концов смиряется со своими зарождающимися чувствами к этой загадочной девушке.
