Коконоэ — котооборотень, он превращается в котика с трехцветной шерсткой всякий раз, когда волнуется. Однажды утром сама судьба сталкивает его с Нацумэ, который, кажется, обладает особой техникой приручения нэко. Иначе как объяснить то, что стоило Нацумэ почесать Коконоэ пальчиком, как тот начал мурлыкать, а через мгновение и вовсе вошел в азарт и заигрался? Однако вскоре, Коконоэ, плохо контролирующий свою способность перевоплощаться, все же попытался собрать всю свою волю в лапу и освободиться от дарующих непередаваемые ощущения пальцев Нацумэ. Но что же дальше?