Прошло три месяца с тех пор, как Аоба, ученик третьего класса старшей школы, начал встречаться со своим одноклассником, Такахиро. Застенчивый и молчаливый Аоба постоянно жил в страхе, что популярный и общительный Такахиро вскоре разлюбит и бросит его. Когда они вместе в Новый год молились Богу в некоем маленьком храме, Аоба загадал желание: «Я хочу, чтобы мы с Такахиро оставались вместе, несмотря ни на что». И на следующий день у него выросли кошачьи ушки и хвост!
