В 2077 году Ромунилианская империя почти безраздельно властвует на континенте Гриффел. Несколько мятежных государств все еще держатся, включая Ледомиам, которым правит королевская семья Ользен. Принцесса-дракон Карула из дома Ользенов прибывает в имперский город Белгоранд, чтобы подписать мирный договор с императором Густавом. Вскоре ее прибытие оборачивается попыткой убийства, направленной против самого императора. Карула сбегает, теряя при этом того, кто дорог ей больше всего.
Тем временем кажущийся бессмертным Густав возрождается и готовится отомстить. Империя наносит ответный удар в полную силу по стране Ледомиам, а затем подписывает мирный договор, в котором говорится, что они прекратят огонь, если королевская семья выдаст Карулу. Карула вынуждена оставить свою семью империи. Она ищет убежища в городе свободной торговли Заару в Нопланде. Здесь она присоединяется к цирку в качестве главной героини, амазонки Рэй, размахивающей мечом. Она также знакомится с Ченом, командиром пограничной стражи, и сексуальным маньяком Дардом. Группа отправляется вслед за Богтоном, чтобы спасти сестру Карулы, королеву Розалию, захваченную империей.
Тем временем кажущийся бессмертным Густав возрождается и готовится отомстить. Империя наносит ответный удар в полную силу по стране Ледомиам, а затем подписывает мирный договор, в котором говорится, что они прекратят огонь, если королевская семья выдаст Карулу. Карула вынуждена оставить свою семью империи. Она ищет убежища в городе свободной торговли Заару в Нопланде. Здесь она присоединяется к цирку в качестве главной героини, амазонки Рэй, размахивающей мечом. Она также знакомится с Ченом, командиром пограничной стражи, и сексуальным маньяком Дардом. Группа отправляется вслед за Богтоном, чтобы спасти сестру Карулы, королеву Розалию, захваченную империей.