В детстве главному герою этой истории, Соте, родители купили бинокль, дабы тот мог наблюдать за птицами с балкона большого жилого комплекса, в который мальчик переехал вместе с родителями. В первый же день наблюдения мальчик заметил на балконе дома напротив двух сестер-близняшек, приветственно машущих ему руками. Так он познакомился с Нао и Рио Фуджисава, которые стали для нашего героя первыми подругами детства. Ребята росли, ходили в одну школу, возвращались домой вместе, вместе гуляли… В общем, проводили вместе все свое свободное время, пока однажды бинокль Соты не продемонстрировал молодому человеку, что девушки в своем сексуальном развитии его опередили. Одна из близнецов предавалась любовным утехам с неизвестным молодым человеком. И все бы ничего, если бы Сота знал, кто именно из девушек завел себе любовника, ибо он был страстно влюблен в Нао Фуджисаву. Страдающий от неизвестности юноша был вынужден задать этот вопрос самой Нао.
