Niboshi-kun no Hentai

Некота Кунибоши (он же Нибоши) известен своими извращениями. Все девочки в школе презирают его, за исключением Юмено Шизуку. Шизуку милая, умная и самая красивая девушка. Тот факт, что она разговаривает с ним, безмерно смущает Нибоши, и он понятия не имеет, что с этим делать. Пока Шизуку уходит из-за стола, Нибоши находит полупустую бутылку с водой. Он пьет из него и продолжает преследовать Шизуку, пока она занимается гимнастикой. Наблюдая за ее тренировкой, он мечтает о том, чтобы превратиться в костюм, который сейчас на ней. К его удивлению, его желание сбывается! Теперь он узнает, что жидкость, которую он выпил из бутылки с водой, на самом деле была химическим веществом, созданным отцом Шизуку, которое позволяет ему превращаться в любой предмет, который он пожелает. Между Нибоши и Шизуку завязываются странные экспериментальные отношения.