Джуд Маверик вырос в изолированном городке под названием Сиэль, который полностью заключен в большую сферу, парящую в тысячах футов над поверхностью Филгайи. Его уединенный мир навсегда меняется, когда он видит, как небо "разрывается" и корабли заходят на его родину. Осматривая лагерь, разбитый незваными гостями, он видит кое-что еще, чего никогда раньше не видел: девушку.[Девушку зовут Юлия, и она находится в плену у злоумышленников после того, как ее захватил наемный "бродяга" Арно Г. Васкес. После того, как армия вторжения атакует Сиэля и разрушает сферу, Джуд, Юлия и Арно объединяют усилия, чтобы выяснить истинные намерения армии, стоящей за похищением Юлии. С помощью другой бродяги, Ракель, эти четверо подростков-идеалистов путешествуют по истерзанной войной Филгайе в поисках истины, своей идентичности и своих путей к взрослой жизни.
