Спустя два месяца после раскрытия дела о серийных убийствах в Инабе Юу Наруками возвращается в сонный городок, чтобы воссоединиться со своими старыми друзьями. Однако он не готов к тому, что "Полуночный канал" снова появится, что побудило Следственную группу изменить состав, чтобы выяснить причину. В то же время самолет, направлявшийся в Кагосиму, был захвачен еще до взлета, и преступники скрылись со специальным грузом. Мицуру Киридзе и ее напарница Айгис, полные решимости вернуть украденное, преследуют преступников до Инабы.Начиная расследование, Юу обнаруживает, что с момента появления канала он не может связаться с некоторыми из своих друзей. Полагая, что они попали в мир телевидения, Следственная группа отправляется на их поиски, но только для того, чтобы очнуться в своей средней школе и принять участие в боевом турнире под названием "Гран-при Р-1". Разлученные участники должны пробиться через школу к альтернативным версиям друг друга, если они хотят раскрыть тайну исчезновения своих друзей.Тем временем поиски Мицуру и Айгиса пропавшего груза также приводят их в мир, показанный по телевизору. Попавшие в ловушку, не имея возможности сбежать, Теневые оперативники должны пройти через те же испытания, чтобы найти то, что было их источником.
[/source]
[/source]