Отодзи Кирисима ищет своего старшего брата в городских трущобах Ёкосуки, возле американской базы. В процессе этих поисков он встречается с Джо, светским проститутом, который впоследствии присоединяется к его поискам. По пути Джо знакомит Отодзи с прелестями секса и проституции и учит его быть как сверху, так и снизу! Но в то время как Отодзи занимается поисками  брата, они с Джо сталкиваются с темной стороной их образа жизни.
