В Нью-Йорке, за всем этим шумом и суетой, Кадзуя [士道 カズヤ] и Кит [キース・グラングレイ] выполняют различные «просьбы», чтобы выжить. Никто не знает о них. Но что случается с людьми, посмотревшими в чёрные как смоль глаза Кадзуи?.. Почему-то они начинают меняться, шаг за шагом...