Лю Бэй - потомок Лю Шэна, принца Цзина Чжуншаньского из династии Хань. Цао Цао - приемный внук Цао Тена, дворцового евнуха. Сунь Цзянь - губернатор провинции Цзяньдун. Эти трое демонстрируют свою удивительную ведущую роль в разделении Китая на три государства: Шу, Вэй и У.
Лю Бэй встречает на небесах прекрасное небесное существо-великана, и она дает ему силу завоевать страну. Он встречается с Гуань Юем и Чжан Фэем и клянется им быть братьями.
Лю Бэй встречает на небесах прекрасное небесное существо-великана, и она дает ему силу завоевать страну. Он встречается с Гуань Юем и Чжан Фэем и клянется им быть братьями.