Вон Рю Хван, лучший в своем классе, считается одним из элитных солдат северокорейской армии. Благодаря своему выдающемуся таланту, Рю Хван был выбран для участия в проекте "5446": миссии по проникновению на Юг и сбору информации о его жителях. Однако, оказавшись на службе, он крайне разочарован, узнав, что это на самом деле означает — ему приходится маскироваться под деревенского бродягу в Сеуле. Тем не менее, Рю Хван, беззаветно преданный своей стране, покорно выполняет эту унизительную роль и успешно зарекомендовал себя как Банг Дон Гу, человек, стоящий на нижней ступеньке лестницы.Два года спустя Рю Хван проявил упорство, несмотря на отсутствие признаков прогресса в выполнении миссии. Однако прибытие лейтенантов Ри Хэ Ранга и Ли Хэ Чжина, двух коллег-шпионов из его подразделения, предвещает перемены в их миссии. По мере того, как они обосновываются в городе, отношения между Севером и Югом угрожают изменить статус-кво. Испытывая свою верность друг другу и своему дому, трое мужчин должны решить, что для них важнее: преданность своей стране или их собственная жизнь.
