Токономе Мамори переводят на "Русалку" — искусственный карантинный остров для людей со сверхспособностями. Когда на Мамори нападают, ее спасает только что переведенная девочка по имени Мирей. Однако враг не останавливается, и вскоре они оба оказываются загнанными в угол. Как раз в тот момент, когда они решили, что надежда потеряна, Мирей целует Мамори, и Мамори превращается в меч. Затем Мирей берет меч в руки и начинает контратаку на своих врагов.
