Лу за стеной / Shousetsu Yoake Tsugeru Lu no Uta

В приморской деревне Хинаси-Таун дедушка Кая Ашимото - один из местных жителей, который подтверждает легенду о том, что русалки прячутся возле острова Мерфолк и пожирают людей. Из-за того, что музыка, предположительно, привлекла русалок и впоследствии стала причиной смерти матери старшего, в семье Ашимото редко обсуждают ее. Несмотря на это, Кай находит утешение в том, что записывает зацикленные ритмы на своем ноутбуке и загружает их в Интернет.Несмотря на его сдержанное и мрачное поведение, к Каю обращаются Кунио и Юухо Эбина, два веселых одноклассника, которые случайно увидели одно из его видео. Пара просит его присоединиться к их рок-группе, но встречает безразличие. Тем не менее, Кай соглашается сопровождать их на тренировке на острове Мерфолк, где вскоре становится свидетелем чего-то, что не может объяснить.Позже той ночью Кай сочинял музыку в своей комнате, когда его внимание привлекло знакомое существо — русалку. Пока она кружится и улыбается под звуки его стереосистемы, Кай открывает для себя ряд аспектов существа, которое представляется как Лу: она обладает невероятными способностями манипулировать водой; она двигает парой функционирующих ног в такт музыке; но, что самое примечательное, она по-настоящему доброжелательное существо, которое просто хочет чтобы она нравилась людям. Укрепляя крепкую дружбу, Кай и Лу постепенно приходят к тому, чтобы проявить себя по-настоящему, испытывая давние границы, которые нарушали гармонию между жителями города Хинаси.