В 1945 году Йошика Мияфудзи, потерявшая свои колдовские способности во время последнего задания "Забастовочных ведьм", училась на врача. Сидзука Хаттори, одна из ее кадет в императорском военно-морском флоте Фусо, прибывает, чтобы передать сообщение: Есику переводят на учебу за границу, в Европу.
