И всё же, грешник танцует с драконом / Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru

Действие сериала разворачивается в альтернативном мире, в основном в городе Эридана, территория которого наполовину принадлежит империи драконов Цеберун, а наполовину - Альянсу семи городов Лапетодес. Каждая половина разделена рекой Орилал. В этом мире существуют особые способности, называемые формулами заклинаний (яп.咒式 дзюсики), которые, по сути, представляют собой химические реакции, усиливаемые с помощью специального оружия, вызывающего эффект, подобный магическому заклинанию. Это специальное оружие называется магическим посохом, и оно так же разнообразно, как и обычное оружие. Составители заклинаний используют эти формулы для борьбы с "Чудовищами отвратительного вида", природными существами, которые используют формулы заклинаний и представляют угрозу для людей, такими как драконы, айоны или Чудовища.История сосредоточена на двух главных героях, Гаюсе Сореле и Джиджине Эшли-Буф, единственных сотрудницах отдела составления заклинаний Ashley-Bufh & Sorel Co., которые работают в диспетчерской компании. Они удовлетворяют самые разные запросы от самых разных клиентов, и все они требуют умелого использования заклинательных формул.