Грайс (グライス) живет в мире, где монстры и люди ненавидят друг друга и постоянно воюют. Грайс убегает с поля боя и обнаруживает старый особняк, принадлежащий женщине-демону-бабочке по имени Хоукибоши (箒星). Хоукибоши держит свою приемную дочь Меруфию (русалку) взаперти в особняке, потому что считает, что мир за пределами особняка - опасное место, но Меруфия полна решимости покинуть особняк, желая узнать больше о внешнем мире. Поскольку Грайс сочувствует желанию Меруфии покинуть особняк, Хоукибоши начинает ненавидеть Грайса; в то же время Меруфия начинает влюбляться в Грайса, и вскоре у них начинается роман.
[Edited description by fhc]
[Edited description by fhc]