Эта история о светловолосом голубоглазом мальчике по имени Таро, который вырос в окружении материнской любви в живописной местности под названием Ашукураяма. В последнее время Тару чувствует тепло внизу живота, когда принимает ванну со своей матерью или борется со своими подругами-зверями. Он советуется со старейшиной горы Тамамо, которая говорит ему, что для мальчиков естественно испытывать влечение к женской энергии девочек. В ту ночь, когда Тару принимает ванну вместе со своей матерью, он возбуждается, и мать берет на себя руководство его первым сексуальным опытом. На следующее утро Тару оказывается в мире, который превратился из невинных книжек с картинками в эротику для взрослых.