В отдаленном будущем женщин останется мало, так как уровень рождаемости среди женщин значительно снизился. Чтобы справиться с низкой рождаемостью, японское правительство тайно инициирует "проект по беременности у трансвеститок". Цель проекта - привлечь трансвеститов, которые могут стать подходящей парой, и сделать их беременными в соответствии с обязательным законодательством.
Главный герой Ноги узнает от своего учителя Йомоды Сакаэ, что он будет участвовать в этом проекте по разведению вместе с самим собой (Йомодой), своей младшей возлюбленной Чихару и своей популярной одноклассницей/соперницей Рей. Поначалу Ноги категорически против того, чтобы быть вместе с мужчиной, но вскоре у нее не остается выбора...
Главный герой Ноги узнает от своего учителя Йомоды Сакаэ, что он будет участвовать в этом проекте по разведению вместе с самим собой (Йомодой), своей младшей возлюбленной Чихару и своей популярной одноклассницей/соперницей Рей. Поначалу Ноги категорически против того, чтобы быть вместе с мужчиной, но вскоре у нее не остается выбора...