Япония во вселенной альтернативной истории. Синдзюро, возможно, немного молод, чтобы быть мастером школы фехтования, но судьба не оставила ему выбора. Теперь его положение и мастерство в боевых искусствах приводят к тому, что он оказывается в эпицентре серьезных неприятностей, когда самурай-разбойник Микаге противостоит правительству Токугавы, а Синдзюро и небольшая группа фехтовальщиков, которые тренируются в школе, теперь должны защищать город от бед. Однако группе не будет брошен вызов до тех пор, пока дом Токугава не попросит об одолжении, и молодой фехтовальщик не будет вынужден сразиться с самим Микаге.
