Эльфийская империя, где эльфы и люди живут вместе, управляется высшими эльфами и окружена густым лесом. Племя гоблинов, возглавляемое шаманом Зодомом, нападает на страну со своими механическими чудовищами, и принцессы получают новые силы, чтобы защитить нацию. Однако годы спустя кардинал Гедльф замышляет захватить власть в королевстве и заключает сделку с гоблинами, чтобы сделать благородных эльфийских принцесс своими, используя безнравственные средства. Принцессы отмечены проклятием, которое превращает их тела в похотливых существ, они теряют свои божественные силы и становятся рабынями.
