Любопытный молодой человек по имени Косака Наото изучает фольклор в университете. Однажды в июле, незадолго до долгих летних каникул, он получает письмо от своего пропавшего наставника. Заинтригованный содержанием письма, Наото решает посетить печально известную деревню Камимори в рамках своей полевой работы. Деревня расположена глубоко в горах, и добраться до нее можно только на автобусе, который ходит раз в день. В автобусе Наото знакомится с красивой девушкой по имени Суоу Серина, которая родилась в Камимори, но покинула деревню еще ребенком из-за определенного инцидента. Серина и Наото останавливаются в резиденции Суоу, и по мере того, как они проводят больше времени вместе, их отношения постепенно становятся более тесными.
