Королевство людей находится в состоянии войны с королевством волшебных существ, широко известных как "демоны". Героиня-человек Изабель прекращает войну, но исчезает. Главный герой, солдат-человек, отправляется на ее поиски. 10 лет спустя, когда война между людьми и демонами разгорается с новой силой, он находит ее, но только для того, чтобы она передала ему на попечение маленькую девочку вместе со слугой-демоном Кубом и снова исчезла. Судьба девочки теперь в руках главного героя. А вместе с этим - судьба обоих королевств.
