Юи - юная школьница, у которой комплекс брата. Однажды она становится свидетельницей того, как Серина Шидо убивает кого-то в парке. Оказывается, он превратился в демона!
Серина теперь настаивает, чтобы Юи стала волшебницей. Если она откажется или не будет сражаться с демонами, Серина просто убьет ее.
Итак, Юи становится волшебницей Юито и сражается с демонами, в то время как сердце Серины смягчается по отношению к ее новой подруге и людям в целом. Но как они будут сопротивляться, когда враг узнает, кто они такие?
Серина теперь настаивает, чтобы Юи стала волшебницей. Если она откажется или не будет сражаться с демонами, Серина просто убьет ее.
Итак, Юи становится волшебницей Юито и сражается с демонами, в то время как сердце Серины смягчается по отношению к ее новой подруге и людям в целом. Но как они будут сопротивляться, когда враг узнает, кто они такие?