На континенте Барнхедж находится королевство под названием Вагранд. Жители страны являются последователями того, что они называют "Истинной верой Вагранда", которая учит их, попросту говоря, наслаждаться жизнью всеми возможными способами, не контролируя свои желания и похоть. В результате столица Вагранда стала центром телесных удовольствий, а соседи стали называть ее "Городом демонов". Игрок управляет сексуальным воином-Ваграндом, которого король отправил на ответственную миссию. Но интриги и неконтролируемая похоть окружают героя повсюду: оппозиция во дворце, молодая девушка по имени Милк, которая хочет заполучить его целиком, и таинственный культ Голубой Луны - все это осложняет жизнь героя...
[Edited from Moby Games]
[Edited from Moby Games]